Desc: The Frame-Up: Regie: D. Ross Lederman. Mit Paul Kelly, Julie Bishop, George McKay, Robert Emmett O'Connor. Ellery Richards, Rennmagnat, informiert Mark MacArthur, den Leiter der Detektive der State Racing Commission, darüber, dass ein Ring von Buchmachern und Gangstern in der Stadt stark auf den Einstieg der Richards, Red Roger, setzt und enorme Quoten erhält, weil das Pferd nicht kassiert wird eine Chance. Richards zeigt Mark auch, dass das Pferd, das Red Rogers Stall besetzt, ein Wecker ist. Nachdem er die Buchmacherin Soapy Connor befragt hat, erfährt Mark, dass der Chef-Glücksspieler Larry Mann ist. Er teilt Mann mit, dass er beabsichtige, dem Plan ein Ende zu bereiten, indem er das falsche Pferd „zerkratzt“. Mann versichert ihm, dass er das nicht tun wird, da er Marks Sekretärin Betty Lindale entführt hat. Mark sagt, er werde einen Rückzieher machen, setzt die Ermittlungen aber heimlich mit Hilfe seines Adjutanten Joe Lavery fort. Durch einen Abdruck der Bissspuren des falschen Pferdes erfahren sie, dass es sich bei dem Pferd in Wirklichkeit um ein Pferd namens „Billy G“ handelt, das einem angesehenen Besitzer namens Weston gehört. Als der Renntag näher rückt und er vermutet, dass Mann, von dem er weiß, dass er ein ehemaliger Polizist ist, Weston im Griff hat, verhaftet er Franey Forrester, einen Handlanger von Mann, und besucht Weston, um ihm mitzuteilen, dass ein Haftbefehl gegen ihn vorliegt auch Verhaftung. Weston gibt seine Rolle zu und erzählt Mark, dass Mann ihn erpresst, weil er einmal eine Frau bei einem Autounfall getötet hat. Mark stellt Weston unter Polizeischutz und konfrontiert dann Mann. Er erzählt ihm, dass Weston und Forrester die Stadt verlassen haben. Geschlagen bietet Mann Betty die Freilassung für seine eigene Freiheit an.